日期：2016-3-25（原创文章,禁止转载）
优先股首单落地 广汇能源拔得头筹
导读
《优先股试点管理办法》推出月余，就在市场对于各大银行的优先股方案翘首以盼时，广汇能源却于昨日率先披露
《优先股试点管理办法》推出月余，就在市场对于各大银行的优先股方案翘首以盼时，广汇能源却于昨日率先披露优先股预案，成为两市第一家启动优先股发行的上市公司，拔得此番优先股试点头筹。根据预案，广汇能源此次非公开发行优先股的每股面值为100元，公司拟发行不超过5000万股优先股，募集资金不超过50亿元，扣除发行费用后，除红淖铁路项目投资15亿元外，剩余募集资金将全部用于补充流动资金。
根据广汇能源发布的公告，本次优先股的发行对象将不超过200人，上市公司控股股东、实际控制人或其控制的关联人不参与本次优先股的认购。公司表示，本次优先股的发行对象为《管理办法》规定的合格投资者，包括经有关金融监管部门批准设立的金融机构及其向投资者发行的理财产品、实收资本或实收股本不低于人民币500万元的企业法人、实缴出资总额不低于人民币500万元的合伙企业、各类证券、资金、资产管理账户资产总额不低于人民币500万元的个人投资者(公司董事、高级管理人员及其配偶除外)、QFII、RQFII等。
而在投资者关注的股息率方面，广汇能源则表示，本次发行将采取浮动股息率，优先股发行的票面股息率不高于公司最近两个会计年度的年均加权平均净资产收益率，公司将根据询价结果由公司与保荐人(主承销商)按照有关规定协商确定优先股的初始票面股息率，同时以优先股发行时的初始票面股息率作为基准票面股息率，股东大会有权根据分红年度盈利情况及市场利率情况在基准票面股息率基础上调整分红年度的优先股票面股息率。公司称，若按照目前拟发行优先股的募集资金规模不超过50亿元进行测算，优先股发行当年的年度股息总额不超过5.48亿元，公司近三年实现的年均可分配利润为8.97亿元，明显高于公司优先股的年度股息支付总额。
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